Итоги уходящего года и прогнозы на 2024-й, главные вызовы и возможные стратегии развития были в фокусе внимания пленарной дискуссии «Мебельный рынок: великий передел», состоявшейся 21 ноября в рамках Furniture Retail Fest на выставке «Мебель-2023».
К дискуссии были приглашены владельцы и топ-менеджеры российских мебельных компаний. Модерировал сессию глава и основатель «Академии ритейла» Алексей Филатов.
Все спикеры сошлись на том, что в 2023 году мебельный ритейл не продемонстрировал небывалого роста: в среднем продажи увеличились примерно на 20%, иными словами, отрасль росла теми же темпами, что и в предыдущие годы. Основными драйверам роста стали ввод нового жилья и льготная ипотека, а также различные бюджетные выплаты. Традиционное правило спроса на мебель в 2023-м году никаких корректировок не претерпело: наличие купленного жилья требует приобретения мебели, а за последние 3 года в эксплуатацию введены 1,2 млн квартир.
Лилия Кац, «Мария»: Безусловно, первоначальный драйвер — это ввод жилья.
Отчасти рынку «помог» и уход из России крупнейшего продавца мебели «Икеа». В течение всего года российские мебельные компании активно искали ниши на замещение популярных мебельных позиций. На этой волне подросли производители монотоварных групп — столов, стульев и малых форм.
Леонид Меерович, ГК «Элмат»: Один из факторов роста продаж — уход импорта. После ухода «Икеа» с российского рынка, отечественные производители стали проявлять больше активности в розничных продажах. Во многом благодаря их усилиям отечественный потребитель понял, что и в нашей стране выпускают интересную и качественную мебель. Достаточно динамично развиваются те компании, которые уже были известны на рынке до ухода шведов. Они также расширяют свой ассортимент.
Есть и примеры новых брендов, которые дали хороший старт. К примеру — торговая компания «Шведский стандарт», объединившая сразу 8 производителей, некогда выпускавших мебель для «Икеа». За год с лишним «Шведский стандарт» успел выйти с нулевой базы на оборот в 2,5 млрд. рублей, задействовав практически все каналы сбыта: опт, дилерскую розницу и маркетплейсы. В 2024-м компания намерена развивать франшизную розничную сеть «Гуд Лакк».
Павел Бондарев, «Шведский стандарт»: Летом 2023-го мы запустили первый розничный магазин «Гуд Лакк» с ассортиментом производителей, раньше работавших на «Икеа». Первая точка продаж площадью 300 кв. метров принесла доход в три миллиона рублей. Теперь, перед нами стоит задача открывать региональные магазины по франшизе и реализовывать привычные потребителям товары под новыми названиями.
Тем не менее, ожидания относительно 2024 года достаточно тревожные: в значительный рост спроса мало кто верит, к тому же слишком много факторов неопределенности, не позволяющих делать определенные прогнозы. Среди этих факторов — неясное будущее льготной ипотеки, колебания валютного курса, повышение ключевой ставки ЦБ, инфляционное давление на потребителя.
Александр Манёнок, «Аскона»: В этот раз у нас стандартный год со стандартным ростом. Но даже на такие результаты никто в начале 2023-го не рассчитывал. Но этот год уже прошел, впереди есть о чем тревожится. Впереди новые вызовы. Одна из главных угроз наступающего 2024-го — корректировка ипотечной политики. Ставки по ипотеке стали расти, что наверняка скажется на темпах приобретения нового жилья, и это обстоятельство не может нас не тревожить. Очевидно также, что на продажах негативно скажется инфляция.
Участники дискуссии согласились с прогнозом, что объективно спрос на мебель будет продолжать снижаться. Кроме того, неизвестно, что случится с курсом рубля после первого квартала 2024 года. Хватит ли потребителям финансов для того, чтобы обустроить только что купленное жилье? Вопрос требует решений. Поэтому сейчас компании в поисках новых идей для дальнейшей, успешной реализации товаров. И в этом вопросе каждая компания предпочитает опираться на свои собственные стратегии. Например, Mr.Doors, на 27% нарастившая продажи в премиальной линейке мебели, склоняется к тому, чтобы меньше производить, но дороже продавать. Компания «Мария» делает ставку на усиление производственных компетенций, которые выливаются в расширение возможностей по выпуску новых товарных линеек. В частности, помимо кухонь «Мария» предлагает своим клиентам практически полное оснащение домов и квартир всеми категориями корпусной мебели.
Несмотря на падение уровня жизни россиян, никто из участников дискуссии не рассматривает возможность снижения цен на мебель. В лучшем случае цены постараются сохранить на прежнем уровне, но в основном говорили о повышении цен и переходе в более высокие ценовые сегменты. При этом спикеры отмечали, что потребители действуют ровно наоборот — то есть «понижают сегмент». Покупатели продуктов высокого сегмента перемещаются в средний, среднего — в эконом. Не получится ли в итоге, что в сравнительно небольшом средне-высоком сегменте российского мебельного рынка возникает жесточайшая конкуренция?
Меньше производить и дороже продавать — одна из экспериментальных идей, которую прорабатывают мебельщики. Спикеры отметили, что дефляция станет возможной только при серьёзном экономическом давлении. На сегодняшний день предпосылок к снижению цен на мебель нет. К тому же в сегментах «средний» и «эконом» серьезную конкуренцию ритейлерам составляют маркетплейсы. За год произошел более чем трехкратный рост продаж мебели на онлайн-площадках, а к 2025 году маркетплейсы планируют занять до 50% мебельного рынка.
Леван Тодуа, индустриальный партнер Яндекс Реклама: С каждым годом растёт количество онлайн-рекламодателей. В основном это мебельные суббренды, которые отделяются от головных брендов. Стартом к этому стала пандемия в 2020-ом. Сегодня вместо привычных долгих походов по магазинам потребители выбирают товары на маркетплейсах с удобной и быстрой доставкой. Причем, как правило, это мебель самого низкого ценового сегмента. Об этом говорит и статистика. На платформе Яндекс.Реклама ежеквартально проводятся опросы, в которых участвуют порядка двух тысяч человек. Каждые три месяца, число таких покупателей растёт в среднем на 3–5%. По прогнозам специалистов, уже в 2025-ом году продажа мебели на маркетплейсах составит 50% от объёма продаж на всём рынке.
Еще один длящийся вызов — это дефицит кадров. На внезапный приток рабочих рук никто не рассчитывает, все понимают, что проблема будет только нарастать. Решают ее за счет повышения производительности, эффективности производства, улучшения условий труда, усиления HR-служб и обучения сотрудников, но это все тоже часть расходов для мебельщиков, которые они закладывают в себестоимость.
Сказывается на отрасли и дефицит узких производственных специалистов на предприятиях. Однако крупные компании планируют решить эту проблему, внедряя современное оборудование, нацеленное на автоматизацию производственных процессов. За счёт этого снижение себестоимости мебели станет вполне возможным. Отчасти именно по этой причине 2023-й год ознаменовался небывалым ростом активности на рынке деревообрабатывающего оборудования.
Виталий Кривошеев, LIGA: Проблема с поставками европейского оборудования на нашем рынке решена. Отечественный рынок пополнился более производительными станками, что позволяет и дальше выпускать продукцию на хорошем уровне. Появился тренд на экономию. Крупные фабрики стали работать по принципу разумной достаточности. Растет спрос на изделия малых форм. В связи с этим производителям требуется дополнительное оборудование для кромления мебели. За 2023 год ведущие российские компании вложили в покупку оборудования порядка 400 млн рублей. За счёт этого 85% из них достигли значительных результатов на маркетплейсах. Сегодня идёт борьба за качество производимой мебели. Всё чаще на предприятиях сегмент «эконом» приближается к среднему ценовому сегменту. А это значит, что потребитель может приобрести качественную отечественную мебель по доступной цене.