Уходящий год стал для мебельной отрасли поистине ударным, как по числу ударов по ней с разных сторон, так и по труду, вложенному в сохранение и развитие бизнеса. СВО и последовавший за ней вал жестких санкций — с такими сложностями россияне еще не сталкивались. Но жизнь — это движение, а его направление можно определить по 10-ти параметрам.
Исход из России
Одна из самых громких историй этого года — уход IKEA, который на протяжении месяцев сопровождался покупательским переполохом и радостной бравадой некоторых производителей мебели.
Шок у покупателей уже прошел, благо мебель, которую продавали шведы под своим брендом, в России же и выпускалась. Истинные фанаты уже нашли, где искать аналоги (Avito, Яндекс Маркет, СДЭК, Нонтон). А вот отсутствие магазинов с уникальной «икеевской» атмосферой полноты жизни запишем в покупательские потери.
И о радости по поводу освободившейся ниши: на сегодня имеется порядка 20-ти мебельных фабрик, некоторые из которых 100% продукции изготавливали для IKEA, плюс три мебельные фабрики, принадлежавшие самой IKEA на территории РФ, производившие до 80% продукции на экспорт. Кроме того, компания построила вокруг себя целую экосистему из бизнесов, не связанных с производством: от логистических компаний и посредников по продажам до креативных агентств. И всем этим добром, как и долей бренда на мебельном рынке, не худо бы грамотно воспользоваться. Кстати, крупные сети, в этом отношении времени не теряют, HOFF уже не стесняясь объявил себя релевантной заменой, а оставшийся в России «Леруа Мерлен» серьезно продвинулся в расширении мебельного ассортимента.
Внезапные «тектонические» движения были отмечены с закрытием HOME-форматов Zara Home и H&M Home. Эти бренды не занимали большой доли на российском рынке товаров для дома, но это не останавливает отечественный бизнес, который стремится их заместить, открывая новые розничные проекты, самые заметные из которых Zebra Home и Ivlev Chef Home BY Kitchen, последний и вовсе занял освободившиеся места Zara а крупных ТРЦ.
Серьезных проблем мебельщикам добавил уход популярных западных брендов бытовой техники для кухни и мебельной фурнитуры. И здесь одни, сохраняя верность бренду, используют окольные пути доставки, другие подыскивают альтернативу, благо Китай и Турция готовы таковую предоставить.
К слову, NielsenIQ Россия в своем декабрьском исследовании Топ-50 наиболее популярных брендов пришел к выводу, что лояльность к авторитетным глобальным маркам падает.
Логистика
Под давлением санкций, когда перестали работать привычные маршруты доставки грузов, заморозились банковские транзакции, непредсказуемо менялись цены, российский логистический рынок был вынужден спешно перестраиваться. Меняется география поставок, из-за бойкота ведущих мировых контейнерных перевозчиков и санкций на воздушные линии возрастает значимость комбинированных видов доставки — сочетание морского транспорта с железнодорожным и автомобильным, цена в логистике перестали быть решающим фактором.
Новые транспортные коридоры — это новые сложности, в первую очередь, инфраструктурные, но постепенно намечаются пути их преодоления. Так, к примеру, завершена модернизация терминала, обеспечивающего почти треть всего сухопутного контейнеропотока между Китаем и Россией, что позволит уже с 1 января 2023 года в два раза увеличить его пропускную способность. Россия и Иран создают новый транспортный коридор от восточного края Европы до Индийского океана длиной 3000 км, недоступный для любого иностранного вмешательства.
Однако не исключены и новые сложности: с 1 января 2023г. возможен запрет некоторых операций с грузами из Евросоюза, следующими в Казахстан и через Казахстан. Российскими тягачами нельзя будет перемещать полуприцепы компаний ЕС. Кроме того, Казахстан проинформировал, что окончательно отказывается от послаблений для российских логистических компаний, перевозящих грузы по параллельному импорту в РФ.
Новые рынки
Введенные в отношении России международные санкции заметно отразились на мебельной отрасли: по итогам 9 месяцев объем экспорта и импорта в денежном выражении сократился на треть относительно довольно успешного 2021 года. Теперь, учитывая политическую ситуацию и возможности взаимных транзакций в национальные валюты, перспективным направлением для экспорта российской мебели могут стать, к примеру, Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Монголия, ЮАР, государства СНГ.
Импорт в РФ быстрее всего в сентябре рос из Турции (его объем был в 2,3 раза больше, чем год назад), Казахстана (на 41% больше) и КНР (на 21%). Доля Китая в импорте РФ достигла 43% против 30% в начале года.
Импортозамещение
Пока гром не грянет, мужик не перекрестится — это про импортозамещение. Только мартовская шокотерапия промышленности перевела 7-летнее обсуждение о его необходимости в деловое русло конкретных мер господдержк:- от субсидий и грантов, до компенсации расходов и льготных займов.
Конечно, какие-то сдвиги уже есть, но одно дело — запустить в производство мебельную стяжку, и совсем другое — такую сложную фурнитуру, как современные направляющие, петли или подъемники.
А пока нас выручают Китай и Турция. Кстати, по итогам 2021 года Россия закупила мебельной фурнитуры на $1 млрд 200 млн (почти 260 тыс. тонн).
Инфляция
К последней неделе уходящего года инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 12,19%, следует из сообщения Минэкономразвития. Тем не менее, ни зарплаты, ни пенсии среднестатистического покупателя за такой инфляцией не поспевают.
Цены на мебель к концу года стабилизировались на уровне годовой инфляции, хотя весной наблюдался значительный всплеск — рост цен достигал 25%.
Для бизнеса важен еще такой показатель, как промышленная инфляция (индекс PPI). В октябре на фоне близкой к нулю промышленной инфляции в России (+0,8%), в ЕС она выросла до 31,2%, а в Китае сократилась на 1,3%.
Потребительский спрос
Потребительский спрос в РФ прошел пик спада и восстанавливается, но темпами примерно вдвое меньшими, чем рассчитывало правительство. Поддержку спроса потребительским кредитованием практически свернули. С 1 января 2023 года ЦБ ограничит выдачу высокорискованных кредитов. Из-за этого потребительские займы станут дороже, а требования к заемщикам — жестче. С одной стороны, уровень закредитованности граждан уже вырос до 55%, с другой — государство приняло законопроекты о списании задолженности в случае гибели мобилизованного заемщика, и о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам мобилизованных и членов их семей.
И несмотря на то, что индекс потребительского доверия россиян в октябре вернулся к февральским значениям в 36 пунктов, а индекс кредитного доверия — к январским показателям, ожидать значимого роста спроса на мебель не приходится.
Ипотека
На неё сегодня вся надежда. Правительство РФ продлило срок действия программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года с повышением ставки с 7% до 8%. Для семейной ипотеки ставка останется прежней — 6%, а условия станут более гибкими: на ее получение теперь смогут рассчитывать семьи, где есть двое несовершеннолетних детей или, как минимум, один ребенок, рожденный после 1 января 2018 года.
Также планируется запустить ипотеку в новых регионах РФ по льготной ставке в 2% годовых.
Кроме того, Минстрой готовит к внесению в Госдуму масштабный законопроект о расширении возможностей ипотечного кредита, который позволит застройщикам включать меблировку квартир в договоры долевого участия (ДДУ) и в ипотеку.
Е-commerce
Мебельщики все активнее осваивают маркетплейсы. В Wildberries зафиксировали высокий спрос на товары для дома (продажи мебели и предметов интерьера за 11 месяцев текущего года выросли на 129%) и откликнулись на интерес покупателей к этим товарным категориям, предложив им новый уровень сервиса — услуги по сборке, установке и подключению крупногабаритных и сложных технических товаров, таких как мебель и бытовая техника. Сейчас сервис доступен в 40 населенных пунктах. В октябре рост спроса на мебель отметили аналитики онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру» , значительный рост продаж мебели и предметов интерьера наблюдался на «Авито».
В помощь снабженцу появилась и платформа для мебельщиков в b2b сегменте — маркетплейс фурнитуры, материалов и комплектующих Forniture уже заработал в полную силу.
Digital Marketing
Санкции лишили российские компании привычных инструментов диджитал-маркетинга. Этот сектор «перекраивается» до сих пор. Место запрещенных в России Instagram*, Facebook* и TikTok заняли YouTube, VK, Telegram, предложив десятки обновлений и нововведений. Массу новых диджитал-инструментов разработано в Яндексе, набирает обороты Дзен.
Аналитики ЮKassa выяснили у российских предпринимателей, какую площадку они выбрали для своих пабликов в этом году. В первой тройке — Telegram (66%) , VK (61%) и «Дзен» (23%)
Свою расстановку ролей дает и Mediascope:
- 81% населения России посещают соцсети, Telegram или Youtube минимально 1 раз в месяц, а 71% — ежедневно.
- На октябрь 2022 года по среднесуточному охвату лидирует VK, за ним следует TikTok, третье место победоносно занимают Одноклассники.
- По доле аудитории (прирост с января 2022 по октябрь 2022) чемпионом можно объявить Youtube — прирост +4%, VK вырос на 2%, а Telegram — на 10%. У остальных спад: аудитория TikTok потеряла 4%, Одноклассники — 1%, Instagram* — 12%, а Facebook* вообще с 1% ушел в 0.
Мобилизация и релокация
Еще одним вызовом для российского бизнеса и стрессором для россиян стало объявление частичной мобилизации. И без того имеющийся дефицит квалифицированных кадров усилился из-за оттока специалистов на военную службу и за рубеж: по данным Forbes, с начала мобилизации за рубеж уехало более 600 тысяч россиян.
Тем не менее, в большинстве компаний частичная мобилизация не затронула топ-менеджмент. Согласно исследованию Kontakt InterSearch Russia, только 4% компаний-респондентов ответили, что топ-менеджеры попали под частичную мобилизацию. Среди рядовых сотрудников процент мобилизованных не превысил 10%.