События последних трех лет сильно изменили российскую мебельную индустрию. Не остался в стороне и сектор мебельного и деревообрабатывающего оборудования. Состав большой тройки поставщиков обновился полностью, на смену европейским станкам пришли азиатские, спрос постепенно смещается в сторону механизации и автоматизации, решающих задачу повышения эффективности в условиях кадрового голода. FCP Media вместе с ключевыми игроками сектора постарались разобраться в том, что сейчас происходит на рынке оборудования, и чего стоит ожидать в ближайшем будущем.
Оценки и итоги
Данные по объему рынка мебельного оборудования с некоторых пор засекречены: оборудование (и не только мебельное) в основном поставляется из-за рубежа, а у нас санкции и параллельный импорт, поэтому таможенная статистика теперь закрыта во избежание всяческого рода неприятностей. Отныне рынок дан нам исключительно в ощущениях, и по этим самым ощущениям в 2024 году рост продолжился, хотя и не такими темпами, как годом ранее. В 2023-м мебельщики активно инвестировали в модернизацию производства, отмечает Марина Теске, директор по маркетингу LIGA.
— Этому способствовали курс доллара, доходивший до отметки в 60 рублей и, конечно же, активный строительный рынок, поддерживаемый, в первую очередь, государственными программами. В 2024-м же негативными факторами стали «дорогие» деньги, и, как следствие, повышение ставок по лизингу до 35%, а также отмена льготной ипотеки.
Иван Солодовников, директор по маркетингу компании «Интервесп», помимо роста ключевой ставки, подорожания валюты и сворачивания госпрограмм по ипотеке, называет еще один фактор, обусловивший снижение темпов роста рынка оборудования, а именно, проблемы с платежами в начале 2024 года.
— Из-за меняющихся финансовых условий и пертурбаций в банковском секторе возникали задержки и усложнились механизмы расчётов с зарубежными контрагентами. Это временно приостановило часть сделок и привело к более осторожному поведению заказчиков.
Несмотря на общее охлаждение рынка, для ключевых игроков 2024 год завершился ростом. Компания КАМИ нарастила продажи больше, чем на 20%, хотя во второй половине года из-за роста ключевой ставки, и наметился спад.
Объемы продаж у компании «Интервесп» выросли на 30% год к году — на результат сработали как вывод на рынок нового китайского бренда, так и продолжающиеся поставки европейского оборудования (которое по-прежнему пользуется спросом, несмотря на все логистические и валютные сложности).
У Nanxing и вовсе отличная динамика: по словам генерального директора российского представительства Артема Кознова, продажи выросли на +40% год к году.
— У Nanxing в рейтинге глобальных продаж Россия третий год подряд на первом месте, причем как по новинкам, так и по складской программе.
Объемы продаж «ЛИГИ» в 2024 году превысили 10,5 млрд рублей, кроме того, компания активно наращивает свое присутствие в странах СНГ, где тоже зафиксирован заметный рост относительно 2023-го.
Великий передел
Сейчас Китай доминирует на российском рынке оборудования для производства мебели примерно полностью. По оценкам разных игроков, доля Поднебесной составляет от 60 до 90%. Но тут как считать: если в деньгах, то может быть и 60%, а если в штуках, то цифра в 90% выглядит реалистичнее. Какие-то виды оборудования поставляются из Турции, но в сравнении с Китаем совсем немного. Несмотря ни на что, продолжаются поставки станков из Европы, особенно когда есть нужда в специализированном или высокотехнологичном оборудовании. Двое игроков из европейской большой тройки так или иначе продолжают присутствовать в России, хотя и стараются не привлекать к себе излишнего внимания, работая через дилеров. Третий, Homag, исторически самый укорененный на нашем рынке, ушел совсем, хотя источники в отрасли говорят, что уход был не вполне добровольным. Изначально Homag планировал остаться, пусть и на полуподпольном положении, но бдительные сотрудники в Германии не позволили. За жалобами на руководство концерна последовало возбуждение как минимум двух уголовных дел, после чего в Homag закономерно решили, что издержки дальнейшей работы с Россией слишком велики.
В сегменте б/у оборудования, доля которого, по разным оценкам, колеблется в пределах 5–10% от общего объема рынка, ситуация прямо противоположная. Здесь торгуют преимущественно европейскими станками, но в последние два года стала эффективной модель продажи на запчасти (т.н. каннибализация). Предложение китайских б/у станков пока невелико — рост лояльности к китайскому оборудованию будет связан с доступностью запчастей и расходников к европейским станкам. Опять-таки, до нынешних объемов доля китайских машин доросла не так давно, и потребуется время, чтобы сформировался рынок б/у оборудования, по оценкам экспертов, 5–10 лет.
Только автоматизация! Или есть варианты?
Кадровый голод подталкивает мебельные компании к автоматизации. Сегодня все взгляды направлены на экономию ресурсов, внедрение ПО и инструментов ИИ, в том числе роботизацию. Если еще год назад мебельщики шли по классическому пути, модернизируя участки раскроя, кромления и присадки, то в 2024 году наметился устойчивый тренд на приобретение обрабатывающих центров с ЧПУ, работающих по технологии Nesting, и решений для финишной отделки, говорит Александр Есипов, директор департамента управления продуктами и категориями, LIGA.
— Сегодня покупают уже не отдельные станки, многие берут автоматизированные линии полного цикла, включая решения в области шлифования, нанесения клея на фасады и формировании готовых изделий с помощью покрасочного или прессового оборудования. Все большую популярность набирает оборудование для ламинирования плитных материалов, позволяющее создавать уникальные декоры.
Главным трендом становится стремление к более высокому уровню технологичности и эффективности, подтверждает слова коллеги Алексей Климкин, директор по брендингу «Интервесп» . В условиях, когда темпы роста мебельного рынка замедляются, автоматизация производства дает компании конкурентное преимущество.
— Мебельщики стремятся сокращать зависимость от человеческого фактора, уменьшать количество ошибок и наращивать выпуск продукции без увеличения штата. Полностью автоматизированные линии позволяют достичь кратного, иногда до 10 раз, снижения затрат на персонал.
Евгений Кириков, генеральный директор компании КАМИ, обращает внимание на то, что мебельщики начали осваивать новые направления: теперь интересуются не только деревообрабатывающими станками, но и оборудованием для обработки стекла, камня и алюминия. Еще один интересный тренд — мебельные компании стали чаще вместо форматно-раскроечных станков приобретать фрезерные с ЧПУ, на которых осуществляют операции раскроя по технологии Nesting. Это решение особенно популярно у небольших компаний, активно инвестирующих в модернизацию.
— Маленькие компании не могут конкурировать с крупными по цене, поэтому уходят в сегмент заказной мебели, где находят себя за счет большей гибкости и индивидуального подхода к клиенту. Такие компании, как правило, загружены заказами, но у них есть другая проблема — ограниченные производственные площадки. Поэтому они смотрят в сторону более совершенных современных станков, позволяющих решить несколько производственных задач.
В целом малые и средние мебельные производства достаточно активно инвестируют в модернизацию: доступность технологий возрастает, а их стоимость снижается, и небольшие компании теперь могут позволить себе решения, которые раньше были прерогативой крупного бизнеса.
И все же готовность мебельщиков к внедрению автоматизированных решений не так высока, как хотелось бы, добавляет ложку дегтя генеральный директор Центра Станочных Технологий (ЦСТ) Александр Лондарь.
— Мы видим огромный процесс, который запустился во время пандемии: пока все сидели взаперти, потеряли 30–50% персонала, а когда пошел взрывной спрос на мебель, вернуть сотрудников оказалось не так просто. С тех пор началась трансформация отношения наших мебельщиков к трудовым ресурсам. Вначале мы обрадовались, думали, ну, наконец, начнем внедрять Индустрию 4.0.
Но мебельщики не ринулись массово автоматизировать свои производства. Пока баланс на стороне классической схемы организации мебельного производства, но, как только зарплаты еще вырастут (а в мебельных регионах, где кадровый голод острейший, они и сейчас запредельные, например, в Пензе уже ищут сотрудников в других регионах, предлагая им переезд или вахтовый метод), идея поставить фабрику без людей станет еще привлекательнее, считает Александр Лондарь.
Эффективные решения по автоматизации мебельных производств могут предложить те поставщики оборудования, кто давно занимается этой темой и обладает опытом в адаптации технологий автоматизации к условиям российского рынка. Компания Nanxing присутствует в России уже четверть века, и в ее портфолио — множество реализованных проектов, разработанных с учетом специфики нашего рынка, подчеркивает Андрей Челядинов, заместитель генерального директора российского представительства Nanxing.
Поэтому мы готовы поддержать спрос не только на автоматизацию отдельных процессов в виде ячеек, но и предложить полноценные высокопроизводительные линии для изготовления мебели по индивидуальным заказам.
Большинство опрошенных FCP игроков рынка говорят, что сегодня оборудование приобретается преимущественно для замены имеющегося европейского на азиатское — последнее в нынешних условиях оказывается более эффективным, если принять во внимание сложности с обслуживанием европейских станков. Азиатские поставщики предлагают более предсказуемые условия и гарантии сервисного обслуживания, это сводит к минимуму риски длительного простоя в случае поломок. При этом и задачи расширения производства никто не отменял — часть мебельщиков инвестирует в новые производственные линии, чтобы увеличить ассортимент, повысить суммарную производительность и снизить издержки за счет масштабирования.
Помоги себе сам
2025 год будет непростым для всех: темпы роста мебельного производства падают, деньги дорожают, господдержка сокращается, следовательно, приобретать новое оборудование будет все сложнее. Пока сохраняются льготные кредиты от ФРП под 3–5% и региональные программы Минпромторга, в рамках которых можно компенсировать до 50% стоимости уже купленного оборудования. Однако инструментами господдержки пользуется, по некоторым оценкам, всего несколько процентов мебельщиков — слишком это хлопотно и непонятно. Чтобы не допустить значительного падения продаж, поставщикам оборудования не остается ничего другого, как самостоятельно помогать своим клиентам.
«Интервесп» выработал комплекс мер по финансовой поддержке при участии государственных и коммерческих партнеров, в частности, расширили базу лизинговых компаний, ввели в штат сотрудников, которые занимаются подготовкой заявок на льготное финансирование по ряду федеральных программ.
В КАМИ работают в тесной кооперации с лизинговыми компаниями, субсидируя процентную ставку из собственных средств.
В компании LIGA запустили собственный финансовый инструмент «нелизинг» — мебельщики могут брать оборудование в аренду с последующим выкупом, причем ставки на 30–40% ниже рынка.
Nanxing предлагает рассрочки, дополнительные дисконты, программы по лизингу и субсидирование за счет завода-изготовителя и внутренних средств компании. Снизить стоимость оборудования для клиентов помогает и оптимизация расходов по перевозке и хранению: станок поступает сразу к клиенту, минуя склад продавца.
Прогнозы: это будет трудный год
Наиболее активная фаза роста рынка оборудования прошла в 2023-м, тем не менее 2025 год обещает быть интересным, считает генеральный директор компании LIGA Виталий Кривошеев. Чтобы выйти на уровень двух предыдущих годов, станкоторговым компаниям потребуется выработать новые подходы и инструменты. Как раньше уже не будет, придется искать новые решения, но в любом случае, будущее за автоматизацией, равно как и за цифровизацией всех бизнес-процессов компаний.
Все мебельные компании проходят примерно одинаковые этапы становления и развития: от полного ручного труда до механизации и дальнейшей автоматизации производства. Кто-то раньше, кто-то немного позже, но этапы развития во многом схожи.
Мы видим повышенный интерес мебельщиков как к автоматизации отдельных ячеек производства, так и к комплексной автоматизации бизнеса и выстраиванию сквозной юнит-экономики. Сейчас важно не просто идти в ногу со временем, но опережать тренды и предлагать инструменты развития мебельной отрасли.
В 2025-м году рост по рынку в целом будет небольшим, в районе 15%, полагает Артем Кознов, и происходить он будет за счет того, что мебельные компании, которые специализировались на серийном производстве, будут развивать производство мебели на заказ, и наоборот.
По оценке Ивана Солодовникова, в 2025 году мебельщики будут массово внедрять автоматизированные решения. Если не прилетят очередные черные лебеди, рынок оборудования будет расти — во всяком случае, в «Интервеспе» планируют вырасти как минимум на 35%.
Год будет ожидаемо непростой, клиентов будут сдерживать много внешних факторов, активно охлаждающих экономику, в том числе и высокая ключевая ставка, которая, в свою очередь, влечет за собой высокую ставку по кредитным и лизинговым продуктам — прогноз Евгения Кирикова достаточно сдержанный. Многие мебельщики отложили реализацию своих крупных проектов ближе к концу года и заняли выжидательную позицию. Но есть и хорошее: на рынке окончательно сформировались сильные игроки, конкуренция обостряется, и это плюс точки зрения совершенствования китайского оборудования на российском рынке — в конечном итоге в выигрыше будет покупатель.
Конкурируя друг с другом, мы улучшаем китайские станки, и покупатели видят, какой прогресс произошел за последние 2–3 года и в качестве изготовления, и в программном обеспечении, благодаря, в том числе, и конкуренции на внутреннем рынке.
Появятся ли на российском рынке оборудования новые заметные игроки — это вопрос, на который нет однозначного ответа. Зайти на рынок стало сложнее: чтобы поставлять в Россию азиатское оборудование, недостаточно хороших маркетологов, для этого нужна профессиональная команда инженеров. Китайские станки «заточены» под американские стандарты (в России исторически были приняты европейские, потому и проблем с оборудованием не было), так что купить готовые нельзя, их необходимо дорабатывать. Небольшим компаниям будет трудно выживать в любом случае: если прежде они могли предложить более привлекательные цены, чем крупные игроки, то теперь маржинальность в целом упала, и конкурировать за счет цены они больше не смогут. Впрочем, никогда не говори никогда, очень может быть, что нас еще ждут интересные открытия.