Оперативные данные Росстата по динамике развития мебельного рынка в 2023 году опровергли предположения о том, что рынок рос преимущественно за счет увеличения цен на мебель. Все оказалось с точностью до наоборот: рост в натуральном выражении обогнал рост в денежном. Генеральный директор АМДПР Тимур Иртуганов считает, что удивляться тут нечему.

— Покупатель голосует рублем: многие из тех, кто 3 года назад был готов покупать мебель среднего ценового сегмента, перешли в эконом плюс и эконом. Средний чек уменьшился, это подтверждают и мебельщики.

В натуральном выражении выпуск мебели в течение всего прошлого года рос выше прогноза. Все крупные компании летом работали на пределе мощности и даже искали субподрядчиков, чтобы передать им часть заказов. Всего за 12 месяцев 2023 года было произведено 67 млн единиц мебели.

Самый существенный рост в натуральном выражении произошел в сегменте мебели для кухни (+84%), причем очень большая доля в этом объеме пришлась на модульные кухни.

Матрасы и матрасные основы выросли на +39.

В денежном выражении наиболее высокие темпы роста показали металлическая мебель для офисов (+20%), мебель деревянная для столовых и гостиных (+20%) и мебель деревянная для офиса (+26%). По словам Тимура Иртуганова, сегменты офисной мебели росли за счет двух основных факторов: отложенного спроса и запрета закупать для госнужд импортную мебель.

В прошлом году рост цен на мебель был достаточно умеренным, до августа цены практически не повышались, несмотря на инфляцию, которую мебельные предприятия сдерживали за счет снижения нормы прибыли. Причина роста цен не столько в инфляции, сколько в колебаниях курса рубля, поскольку в мебельной отрасли сохраняется высокая степень импортозависимости.

Объем мебельного рынка в 2023 году составил 445 млрд рублей, однако нам пока доступны только оперативные данные Росстата. Практика показывает, что уточненные данные всегда оказываются существенно выше, поэтому можно предположить, что окончательная цифра (которая появится в июне) будет около 500 млрд. На 2024 год АМДПР прогнозирует рост в +20%.

В АМДПР не согласны с тем, что основным драйвером роста мебельного рынка является первичный рынок жилья. Ассоциация совместно с Минстроем и ДОМ.РФ подсчитали, что рынок новостроек формирует 10–15% потребности в мебели.

— Разумеется, 10–15% — это заметная доля, но если сравнивать темпы роста ввода нового жилья и роста рынка мебели, цифры будут несопоставимыми. Покупали мебель не только и не столько те, кто купил новую квартиру. Основная доля мебельных продаж — это вторичный рынок жилья, замена мебели и прочее. Кроме того, многие еще в конце 2022 года отмечали, что можно говорить об увеличившейся покупательной способности населения.

Как будут расти цены на мебель в 2024 году, во многом зависит от рынка древесных плит. Плиты стали дорожать уже в июле прошлого года, и виноваты в этом не производители.

— Когда цена на химические компоненты вырастает одномоментно на 30%, на бумагу-основу — на 10%, плита не может не подорожать.

Комментируя жалобы мебельщиков на возникший дефицит плит ДСП и MDF, Тимур Иртуганов пояснил, что с июля, когда были достигнуты пиковые объемы производства, выпуск ДСП начал постепенно снижаться и в декабре сократился почти на 10% (сезонный спад), что совпало с непрогнозируемым ростом продаж мебели в конце года. В октябре был небольшой спад производства MDF, но к концу года объемы выпуска вновь начали расти и в декабре уже повторили исторический рекорд июля — 69 млн кв. м.

Рост внутреннего рынка мебели остается для АМДПР одной из приоритетных задач, поэтому в 2024 году продолжится работа над законопроектом о включении мебели в тело ипотечного кредита. В процесс подготовки закона включены не только мебельщики, требуются согласования с Центробанком, МЧС, Минэкономразвития и другими федеральными органами исполнительной власти, поэтому необходимо время на переработку редакции документа. В АМДПР надеются, что законопроект будет рассмотрен в весеннюю сессию Госдумы.

Еще одно важное направление деятельности АМДПР в текущем году — это логистическая поддержка экспортеров. Ассоциация будет добиваться, чтобы в календарь РЭЦ вернулись мебельные выставки. К сожалению, в 2024 году господдержка участия мебельщиков в зарубежных выставках не предусмотрена, однако на 2025 год есть хорошие перспективы.

Сообщение Посчитаем рынок появились сначала на Furniture Communication Project.

Годовое общее собрание АМДПР, состоявшееся 29 марта, по традиции прошло на площадке «Экспоцентра» в зале «Стеклянный купол» конгресс-центра. Участники собрания утвердили отчет о работе исполнительной дирекции за 2021 год и переизбрали президентом Ассоциации Александра Шестакова. В президентский совет вошли Ардашер Курбаншо («Кроношпан»), Сергей Радченко («Ангстрем»), Игорь Беккер («Юнайтед Панел Груп»), Сергей Змиевский («Алмаз»), Илья Коротков (ЧФМК), Сергей Авдеев (DMI), Дмитрий Обручев («Ивановская мебельная фабрика»). Генеральным директором АМДПР остаётся Тимур Иртуганов.

В роли приглашенных спикеров выступали директор по поддержке экспорта ЛПК РЭЦ Елена Смирнова и заместитель директора департамента ЛП и ЛПК Минпромторга России Григорий Гусев. Елена Смирнова сообщила, что сейчас РЭЦ разрабатывает меры поддержки экспортеров в изменившихся условиях, окончательная ясность появится недели через две. Сейчас, по ее словам, «Росэксимбанк» предоставляет экспортерам льготное финансирование, процентная ставка обсуждается индивидуально. Сам РЭЦ готов заниматься поиском партнеров для экспортеров, в том числе в Индии, которую власти рассматривают как перспективный рынок.

Представителя Минпромторга буквально засыпали вопросами по разным темам: от запрета экспорта древесины и изделий из нее в недружественные страны (куда, собственно, все и поставляется) до неконтролируемого роста цен на сырье и материалы. Григорий Гусев пообещал, что в Минпромторге обо всем этом подумают.

Сообщение В годовом исчислении появились сначала на Furniture Communication Project.

Ситуация на отечественном рынке плитных материалов продолжает оставаться нестабильной. Российским плитным предприятиям удалось справиться с дефицитом и даже выйти летом 2021 года на исторический максимум по объемам производства, однако проблема роста цен никуда не делась. Сейчас цены «разгоняют» поставщики сырья: стоимость круглого леса на внутреннем рынке выросла в 2 раза, а химические компоненты подорожали втрое. Если принять во внимание, что доля химических компонентов в себестоимости плитных материалов составляет от 24 до 60 процентов, становится понятным, что цены на плиту продолжат расти.

По данным АМДПР, в течение 2021 года цены на карбамид увеличились в четыре раза, а на меламин — более чем в два. Более того, с прошлого года на российском рынке возник острый дефицит меламина, из-за чего, по словам директора по развитию бизнеса компании Kronospan Ильи Овчинникова, производители плит были вынуждены периодически останавливать производства.

В России меламин производит единственное предприятие — «Невинномысский Азот» (входит в группу «Еврохим»), однако оно в состоянии обеспечить меньше половины потребности рынка, даже при условии, что полностью откажется от экспорта и будет продавать весь объем на внутреннем рынке. Кроме того, в Невинномысске не выпускают меламин высокого давления, необходимый для производства качественной плиты, поэтому плитные предприятия вынуждены закупать это сырье в Китае.

Несмотря на несопоставимое качество, химические компоненты отечественного производства дорожают самыми высокими темпами (для сравнения: стоимость тонны российского меламина с января по декабрь 2021 года выросла почти в 3 раза, с $1106 до $3009; китайского — в 2,5 раза, с $1490 до $3780; европейского — в 2,27 раза, с $1537 до $3499). Компании-изготовители объясняют это тем, что ориентируются на мировые биржевые цены.

Ассоциация обратилась в ФАС с просьбой «поспособствовать разрешению ситуации, сложившейся в текущий момент на рынке меламина в России, во избежание возникновения монополии отдельных производителей и роста цен на древесные плиты, мебель, строительные материалы и другую продукцию».

Между тем, «Еврохим» тоже не сидел сложа руки и развил бурную лоббистскую деятельность: в прошлом году по инициативе «Невинномысского азота» ЕЭК инициировала антидемпинговое расследование в отношении китайского меламина. Факт демпинга был установлен: действительно, в 2019 году в течение непродолжительного времени экспортные цены на китайский меламин были ниже, чем на внутреннем рынке Китая. На этом основании комиссия предложила ввести заградительные пошлины на меламин китайского производства, повысив их с нынешних 5% до 20%. По словам генерального директора АМДПР Тимура Иртуганова, скорее всего, в итоге будет принято компромиссное решение.

— Возможно, пошлины будут повышены на 20%, но не на весь объем импорта, а на тот, что будет поставляться сверх квот. В любом случае, сначала должны высказаться все страны — члены ЕАЭС. Уже сейчас известно, что Белоруссия категорически против повышения пошлин. Надеюсь, что позицию производителей ЛПК поддержат Минпромторг и Минэкономразвития.

На первый взгляд инициатива по введению заградительных пошлин выглядит нерациональной. Казалось бы, зачем это «Невинномысскому азоту», если предприятие не в состоянии обеспечить потребность внутреннего рынка? Мощности завода составляют 50 000 тонн в год, тогда как плитной промышленности в 2022 году необходимо 100 000 тонн, а в 2026-м потребуется 200 000 тонн. Однако пейзаж начинает играть новыми красками, если вспомнить, что «Еврохим» планирует приобрести азотный бизнес у австрийской группы компаний Borealis, являющейся крупнейшим европейским производителем азотных удобрений и меламина. Возможно, отечественный монополист попросту заранее расчищает поле от конкурентов?

Сообщение Точка сборки — меламин появились сначала на Furniture Communication Project.